(原标题:长鸿高科拟现金购买广西长科100%股权 进一步拓展产业链)
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长鸿高科(605008)8月31日晚公告,公司拟以现金购买广西长科新材料有限公司(简称“广西长科”)100%股权。本次交易标的资产的审计和评估工作尚未完成。
广西长科为长鸿高科实际控制人陶春风控制的企业,本次交易的交易对方恒运能源也为陶春风控制的企业,本次交易构成关联交易。广西长科未经审计的2022年资产总额超过长鸿高科2022年经审计的资产总额的50%以上,因此,本次交易预计构成重大资产重组。
广西长科是目前国内最大的本体法abs树脂生产商,专注于abs树脂、san树脂和聚苯乙烯产品(包括通用级聚苯乙烯gpps和高抗冲聚苯乙烯hips)研发、生产和销售的高新技术企业,其产品主要应用于家电、办公用品、汽车零部件制造等领域。
广西长科目前设计产能共计60万吨/年,其中一期10万吨/年柔性化生产线已投产,可切换生产abs、san和聚苯乙烯产品;二期已建成6条生产线,共计产能50万吨/年,于2023年7月至11月陆续开展试生产工作。
截至预案签署日,恒运能源、广投科元、广投长科分别持有广西长科47.15%、46.14%、6.71%股权。恒运能源正与广投长科商议于本次重大资产购买草案提交董事会前受让其持有的广西长科6.71%股权,长鸿高科在本次交易中的最终交易对方为恒运能源、广投科元。上市公司通过支付现金购买恒运能源、广投科元持有的广西长科53.86%、46.14%股权。
另外,恒运能源作为广投科元的有限合伙人持有其69.99%财产份额,恒运能源正与高质量发展基金商议于本次重大资产购买草案提交董事会前受让其持有的广投科元29.99%财产份额,财产份额受让完成后,恒运能源持有广投科元99.98%财产份额,执行事务合伙人国富创新持有0.02%财产份额。
长鸿高科主营业务为热塑性弹性体(tpes)系列产品和pbat/pbt及其副产品的研发、生产和销售,目前已具备了4万吨/年低顺顺丁橡胶(lcbr)系列产品的生产能力。长鸿高科的产品为广西长科重要原材料之一,生产每吨abs产品约消耗0.11吨lcbr。
通过收购广西长科,长鸿高科将增加合成树脂及塑料为主营业务之一,有助于上市公司业务向产业链下游进一步拓展,丰富产品类别,拓展凯发平台的业务范围,逐步实现纵向一体化发展。
截至2022年12月31日,长鸿高科总资产为38.1亿元、净资产为20.06亿元,广西长科总资产为28.11亿元、净资产为9.16亿元(未经审计),分别占长鸿高科总资产、净资产的比例为73.79%、45.68%。2022年度,长鸿高科实现营业收入23.72亿元,广西长科实现营业收入6.07亿元,占长鸿高科营业收入的比例为25.61%。
本次交易完成后,长鸿高科的整体经营规模将得到大幅提升,有利于发挥规模效应优势,进一步增强公司的持续发展能力和市场竞争力。